Группа ЛСР успешно разместила биржевые облигации на сумму 1,5 млрд руб.

29 июня 2010 года, Группа ЛСР (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG) в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд руб. Процентная ставка по первому купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые.

Идентификационный номер выпуска - 4В02-01-55234-Е от 24.11.2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 (одна тысяча) рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после четвертого купонного периода. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам равна ставке первого купона. Размер купонного дохода по первому купону составляет 52,36 рублей на одну облигацию.

Организаторами размещения выступили ФК «УРАЛСИБ» и «Сбербанк России».

Комментирует финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова:
«Мы рассматриваем состоявшееся размещение биржевых облигаций как очень успешное. Наши долговые бумаги пользовались высоким спросом среди инвесторов, а размер процентной ставки по первому купону, на мой взгляд, продемонстрировал высокое качество и надежность наших новых долговых инструментов. Я благодарю наших инвесторов за оказанное доверие, которое расцениваю, как заслуженный результат нашей сбалансированной финансовой политики, четкого выполнения всех своих обязательств, а также грамотной стратегии компании, нацеленной на постоянное развитие и совершенствование бизнес-процессов. Благодаря привлеченным средствам в рамках размещения данного займа биржевых облигаций, компания уверенно готова к рефинансированию части краткосрочного долга, приходящегося к погашению в 2011 году».

Комментирует Борис Гинзбург, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал:
«Возвращение Группы ЛСР на российский долговой рынок впервые с 2008 г., безусловно, можно назвать успешным – ставка купонов соответствует кредитному качеству компании, а срок оферты 2 года является рекордным для первичных размещений облигаций Группы. Я бы отметил, что успех размещения был предопределен не только правильным выбором времени размещения, но и взвешенной финансовой стратегией Группы, направленной на повышение ее привлекательности для инвесторов, о чем свидетельствуют также недавнее успешное проведение SPO и повышение кредитного рейтинга международным агентством».

Группа ЛСР объявляет итоги осуществления преимущественного права

ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG) подвела итоги осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 08 апреля 2010г. за государственным регистрационным номером 1-01-55234-E-002D, размещаемых путем открытой подписки.

Дата составления списка лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых акций – 5 марта 2010 года. Общее количество размещаемых акций 16 042 508 штук номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая. Цена размещения в рамках осуществления преимущественного права была определена решением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» 30 апреля 2010 г. и составила 41,33 долларов США за одну акцию.

Всего, в рамках осуществления преимущественного права, была подана одна заявка, в результате чего, в ходе данного этапа дополнительной эмиссии, были размещены 9 366 383 акций.

Таким образом, количество акций, оставшихся к размещению, составляет 6 676 125 штук. Цена размещения, определенная решением Совета директоров 30 апреля 2010 г., составляет 45,92 долларов США за акцию. Потенциальные приобретатели могут делать предложения о приобретении акций путем представления письменных заявок в адрес профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО «ВТБ Капитал», оказывающего ОАО «Группа ЛСР» услуги по размещению акций, начиная со дня публикации данного сообщения и до 18.00 (время московское) 30 июня 2010 года. Формы заявок на языке оригинала можно найти на сайте ОАО «Группа ЛСР» в сети Интернет по адресу: http://www.lsrgroup.ru/investors

Напомним, что размещение дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» осуществляется в целях реинвестирования в компанию средств, привлеченных в результате SPO, проводимого Группой ЛСР весной этого года.

http://www.lsrgroup.ru/

фото: http://www.lsrgroup.ru/