Рокировка Дерипаски

Спустя полтора года после выхода Rasperia Trading Олега Дерипаски из состава акционеров Strabag бизнесмену удалось договориться об обратном выкупе 17% австрийского генподрядчика. Повторный заход в акционерный капитал Strabag обойдется россий­скому миллиардеру в 373 млн евро. В свою очередь, партнеры г-на Дерипаски по Strabag собираются выкупить 26% в инфраструктурной компании бизнесмена — ПСК «Трансстрой». Взаимное вхождение в капиталы компаний может быть началом второй попытки по созданию СП Олега Дерипаски и Strabag в России.

О достижении договоренно­стей по обратному выкупу акций Strabag структурой Олега Дерипаски вчера стало известно из официального сообщения сторон. Опцион, предоставленный бизнесмену в апреле прошлого года, предполагал возврат ему 25% акций до конца 2009 года. Срок реа­лизации опциона несколько раз откладывался, и наконец партнеры договорились о первом этапе — выкупе 17% Strabag (19,38 млн акций) за 373,1 млн евро.

Исходя из суммы сделки акции Strabag были оценены с премией к текущему рынку. Возвращение в Strabag обойдется Олегу Дерипаске в 19,25 евро за акцию, тогда как вчера бумаги подрядчика торговались на Венской бирже по 18,9 евро за штуку. В конце апреля 2009 года, когда г-н Дерипа­ска вернул блокпакет партнерам по Strabag за просроченные платежи по выданному в 2008 году кредиту на 500 млн евро, акции стоили 15,75 евро. Тогда за российским бизнесменом осталась одна именная акция Strabag.

По словам представителя «Базэла» Сергея Бабиченко, окончательный вариант финансирования этой сделки не определен. «Она будет проведена за счет как собственных средств компании, так и заемных. Но 30 ноября акционеры Strabag получат живые деньги», — подчеркнул собеседник РБК daily, опровергнув предположение о возможном обмене активами с австрийцами.

В результате продажи акций к 1 декабря доля основного владельца Strabag — Haselsteiner Group — сократится с 33,7 до 29,5%, консорциума Raiffeisen/UNIQA Group — с 43,3 до 30,5%. Free-float составит 23%. Согласно договоренностям между акционерами докупить оставшиеся 8% от объема опциона Rasperia Trading сможет до 15 июля 2014 года.

Одновременно Strabag начинает вхождение в российский бизнес Олега Дерипаски. До конца года австрийцы заплатят 70 млн евро в качестве аванса за 26% инфраструктурного подрядчика «Трансстрой». «К 2020 году Россия станет одним из трех крупнейших рынков для Strabag Group, — цитируется в сообщении Strabag гендиректор компании Ганс Питер Хазельштайнер. — Приобретение миноритарного пакета акций «Трансстроя» и, следовательно, выход на российский рынок строительства транспортной инфраструктуры — это очередной шаг для достижения нашей цели».

В течение двух лет Strabag будет проводить due dilligence этого бизнеса, в результате которого будет определен окончательный размер платы за указанный пакет акций. В то же время за обеими сторонами остается право отменить сделку в том случае, если результаты оценки их не удовлетворят.

При этом уже сейчас в «Баз­эле» говорят об этой сделке как о первом этапе возможного СП со Strabag на российской территории. В конце 2007 года австрийцы пытались создать партнерство с «Базэлцементом». СП, в которое предполагалось внести цементные активы сторон и деньги австрийцев, должно было выйти на мощность производства 10 млн т цемента в год. В сентябре 2008 года Strabag заморозила этот проект, сославшись на кризис в строительном секторе.

По словам Сергея Бабиченко, сейчас речь идет о более масштабном партнерстве, в котором могут быть задействованы все строительные бизнесы «Базэла». «Но это пока лишь обсуждаемая возможность, о каких-то конкретных планах говорить преждевременно», — заявил он. О серьезности намерений Strabag в отношении империи Олега Дерипаски говорит меморандум, подписанный между австрийцами и еще одной структурой бизнесмена — «Главстроем». Документ предусматривает участие Strabag в строительстве Олимпийской деревни в Сочи. Стоимость этого проекта составит около 350 млн евро.

Недетская сделка Сбербанка

Акционеры «Детского мира» на внеочередном собрании 1 ноября одобрили увеличение уставного капитала путем допвыпуска акций по закрытой подписке в пользу Сбербанка. Как говорится в сообщении компании, будет размещено 743 акции номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Цена размещения составит 4,6 млн руб. за одну ценную бумагу. Выкупив полностью допэмиссию, Сбербанк получит 25% плюс одну акцию «Детского мира». Стоимость этого пакета составит 3,4 млрд руб. Вырученные средства будут направлены на улучшение структуры капитала и развитие розничной сети. В АФК «Система» (единственный владелец «Детского мира» на данный момент) заявляют, что заинтересованы в приходе Сбербанка в качестве финансового инвестора. РБК daily

Наталья Копейченко

http://www.rbcdaily.ru/

фото: http://www.rbcdaily.ru/